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　　【上证聚焦】○ 沪指放量上攻逼近4000点关口 科技主线日,A股市场延续强势表现,三大股指集体高开后均呈现高位震荡格局,沪指逼近4000点整数关口。截至收盘,上证指数报3996.94点,涨1.18%;深证成指报13489.40点,涨1.51%;创业板指报3234.45点,涨1.98%。沪深两市全天成交23401亿元,较上周五放量3659亿元。AI硬件主线强者恒强。上周以来,AI硬件主线显著复苏,多只龙头个股刷新历史新高,持续提振市场人气。CPO(光电共封装)、存储芯片概念掀涨停潮,大为股份、中电港、景旺电子等多股涨停;新易盛、中际旭创分别单日成交231.8亿元和227.9亿元,居所有个股前两位,且股价均刷新历史新高。金融、周期板块同样表现强劲,共同助推沪指冲击4000点大关。“工农中建”四大行股价收盘集体飘红,农业银行上涨2.38%;券商板块盘中异动,湘财股份一度触及涨停,收盘上涨5.55%,东兴证券涨超6%,华泰证券、兴业证券、信达证券等涨超2%。8月以来,A股市场在经历高位震荡后再度选择向上突破。在此过程中,大市值科技股表现明显好于小盘股,成为带动沪指上攻的主要推动力。在机构看来,当前正处于三季报业绩披露高峰期,大盘成长股占优具有较强的政策背景,未来具备市场影响力的科创企业有望持续增多,大盘成长类公司数量及市值占比将继续提升。【上证精选】○证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,将启动实施深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务。另外,将择机推出再融资储架发行制度,进一步拓宽并购重组支持渠道。当日,《合格境外投资者制度优化工作方案》正式推出。○证监会公布《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》,聚焦中小投资者关注的重点问题,围绕强化发行上市过程中的中小投资者保护等八个方面,提出了二十三项具体措施。相关措施有利于健全投资者保护机制,增强资本市场内在稳定性,有效保护中小投资者合法权益,有力提振市场信心。○2025金融街论坛年会开幕式上,中国人民银行行长潘功胜表示,国际金融组织和中央银行等金融管理部门对稳定币的发展普遍持审慎态度。下一步,人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作,维护经济金融秩序,同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。另外,探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排。此外,人民银行将恢复公开市场国债买卖操作。○国家外汇管理局局长朱鹤新在2025金融街论坛年会上表示,聚焦贸易便利化,近期国家外汇局将新出台9条政策措施,更大力度推动贸易创新发展。○外交部发言人毛宁10月25日向世界分享中国“人造太阳”: 预计2027年竣工,有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。○第十一批国采27日开标,涉及55个品种、超400家企业竞逐,本次国采规则全面优化,坚持“稳临床、保质量、反内卷、防围标”的原则,首次允许医疗机构按厂牌报量,引入全新复活机制等,每家企业都要作出不低于成本报价的承诺。○近日,火电企业陆续发布三季报或业绩预告,板块在动力煤价格同比回落与迎峰度夏用电需求攀升的双重驱动下,盈利修复态势显现。○公开数据显示,10月27日,内存芯片DDR5 16G、DDR4 16Gb、DDR3 4Gb价格分别上涨4.84%、2.19%、2.84%。○Choice数据显示,近一个月来,机构密集调研科技成长板块,包括半导体、计算机软件、计算机硬件等细分方向。嘉实基金经理彭民表示,上市公司三季报密集披露期,产业趋势向上的细分赛道业绩有望表现强劲,如 AI 产业链中的算力基础设施、端测应用以及新能源等领域。【产业情报】○英伟达GTC大会将召开 物理AI受关注美东时间10月27日-29日,英伟达在华盛顿特区召开全球技术大会(GTC 2025),黄仁勋将发表现场主题演讲。本次会议主题聚焦于“物理AI和机器人”等前沿技术。研究机构认为,物理AI正在重塑机器人训练的底层逻辑,从依赖真实数据的“经验主义”,转向基于物理规律的“理性主义”。英伟达通过全栈技术方案,构建了从云端训练到边缘部署的完整生态,推动物理AI从实验室走向工业、医疗、家庭等场景。未来随着

　　大模型与边缘计算的结合,机器人将逐步渗透至人类活动的各个领域,最终实现“像人类一样思考,比人类更高效执行”的终极目标。物理AI市场空间广阔。相关公司方面,索辰科技推出物理AI开发及应用平台的全场景解决方案,包括物理AI应用开发平台及机器人设计训练平台等。凌云光AI能力已广泛渗透至智能器件、视觉系统、智能装备、智能工厂四大业务板块,在消费电子、印刷、新能源等行业形成规模化应用成果。【财报快递】○ 通富微电 (002156) 发布2025年第三季度报告,第三季度营收为70.78亿元,同比增长17.94%;归属于上市公司股东的净利润为4.48亿元,同比增长95.08%。前三季度营收为201.16亿元,同比增长17.77%;归属于上市公司股东的净利润为8.60亿元,同比增长55.74%。业绩增长主要系公司营业收入上升,特别是中高端产品收入明显增加,同时加强管理及成本费用管控,整体效益显著提升。○ 全志科技 (300458 ) 公司发布2025年第三季度报告,第三季度营收为8.24亿元,同比增长32.28%;净利润为1.17亿元,同比增长267.36%。前三季度营收为21.61亿元,同比增长28.21%;净利润为2.78亿元,同比增长84.41%。业绩增长主要系报告期内营业收入同比增加所致。○ 金山办公 (688111) 发布2025年第三季度报告,第三季度实现营业收入15.21亿元,同比增长25.33%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长35.42%。前三季度实现营业收入41.78亿元,同比增长15.21%;归属于上市公司股东的净利润11.78亿元,同比增长13.32%。○ 高德红外 (002414) 发布2025年第三季度报告,第三季度营收为11.34亿元,同比增长71.07%;净利润为4.01亿元,同比增长1143.72%。前三季度营收为30.68亿元,同比增长69.27%;净利润为5.82亿元,同比增长1058.95%。业绩大幅增长主要系原延期的型号项目类产品恢复交付,且与某贸易公司签订的完整装备系统总体外贸产品合同已完成国外验收交付。同时,公司大力拓展民品领域,红外芯片应用业务需求快速释放,带动营业收入显著提升。○ 璞泰来 (603659) 发布2025年第三季度报告,第三季度实现营业收入37.42亿元,同比增长6.66%;归属于上市公司股东的净利润6.45亿元,同比增长69.30%。前三季度实现营业收入108.30亿元,同比增长10.06%;归属于上市公司股东的净利润17亿元,同比增长37.25%。业绩增长主要系下游动力和储能电池市场展现了良好的增长态势,公司持续巩固研发与工艺创新优势,以差异化的产品和产品组合积极匹配下游客户需求。○ 优博讯 (300531) 发布2025年第三季度报告,第三季度营收为4.34亿元,同比增长40.29%;净利润为4022.54万元,同比增长175.21%。前三季度营收为11.76亿元,同比增长25.76%;净利润为8447.87万元,同比增长383.81%。公司前期采取积极进取的市场拓展策略,以进一步巩固国内AIDC市场的领先地位、提升海外市场份额和地位。○怡球资源第三季度实现营业收入20.14亿元,同比增长11.96%;归母净利润为6811.76万元,同比增长679.57%。公司前三季度实现营业收入55.95亿元,同比增长11.00%;归母净利润为9750.74万元,同比增长26.19%。业绩大幅增长主要系原料采购成本同比下降所致。○德林海第三季度营收为1.85亿元,同比增长94.96%;归母净利润为4873.47万元,同比增长1322.74%。业绩增长主要得益于通海县杞麓湖蓝藻水华原位防控项目、宜兴市离岸水域深井控藻工程等大型技术装备集成项目在第三季度完工并通过验收,同时公司高附加值产品深潜式高压控(灭)藻器占比提升,带动整体毛利率上升,盈利能力显著改善。○天海防务 (300008) 发布2025年第三季度报告,第三季度营收为13.05亿元,同比增长57.27%;归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元,同比增长566.25%。前三季度营收为31.48亿元,同比增长34.50%;归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元,同比增长202.12%。业绩增长主要因船海工程设计建造总承包业务在建船舶数量及产值同比上升。○海力风电 (301155) 公司发布2025年第三季度报告,第三季度营收为16.41亿元,同比增长134.73%;净利润为1.41亿元,同比增长779.32%。前三季度营收为36.71亿元,同比增长246.01%;净利润为3.47亿元,同比增长299.36%。业绩增长主要系销售规模增加所致。【公告快递】○中邮科技 (688648) 公司中标中国邮政速递物流股份有限公司2025年无人车租赁集中采购项目,涉及包件3、4、5及8的主选和包件1、2、6、7的备选,将对公司物流配送无人化业务产生积极影响。○震裕科技 (300953) 公司为进一步扩大现有业务产品产能、建设新兴领域业务产品产能,结合行业发展趋势及公司战略规划,公司拟与宁海县投资促进中心签订《战略合作协议》,计划于2025年至2030年间在宁海县投资建设精密部件制造装备及工艺装备和精密结构件、人形机器人精密模组及零部件项目,分三期实施,投资总额为21.1亿元。○长源东谷近日收到国内某知名新能源车企的定点通知函,公司获得该客户某项目发动机缸体精加工&缸盖精加工供应商的资格。预计本次定点项目在2026年下半年开始量产,项目全周期的销售总金额预计为人民币14亿元到15亿元。本次获得新客户的项目定点,标志着公司的研发技术、产品质量和制造能力得到了新客户的认可,有利于提升公司在乘用车领域的影响力和市场份额。○亨通光电 (600487) 公司控股子公司陆续收到项目《中标通知书》或签署项目合同,确认中标海洋能源项目,中标总金额为18.68亿元,具体项目包括辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目,中标内容为±500kV直流海缆、66kV集电海缆的供货及施工等。【资金观潮】○两机构席位买入安泰科技10月27日交易公开信息显示,安泰科技获两家机构席位合计买入1.41亿元,占全天成交总额的4.04%。天风证券认为,今年上半年,安泰科技完成“苛刻服役条件下高性能难熔金属材料及复杂构件制备技术”项目验收,突破大尺寸钨芯杆、热沉镀膜技术等,持续保持难熔钨钼金属制品行业引领地位。磁材业务方面,公司高性能稀土永磁材料投资示范项目和生产线智能制造场景建设稳步推进,安泰北方5000吨高端稀土永磁制品项目顺利验收。【机构调研】○ 双林股份表示,公司的核心技术优势通过自制设备得以体现。子公司科之鑫研发的新一代磨床设备将于2025 年11 月进入量产阶段。该设备加工反向式行星滚柱丝杠螺母的磨削效率已可达30 分钟/件,生产效率大幅提升,且加工精度可满足 C3 级以上精度要求。这批设备将优先用于满足公司自身的产能扩张需求。○ 联芸科技(688449 )表示,公司新一代PCIe 4.0 SSD主控芯片MAP1606即将推出。相较于前代产品,该芯片将NAND IO速度提升50%、随机读写性能有显著提升;并通过架构优化,将低功耗降至更低水平,降幅达26%,实现性能与能效的双重突破。同时,PCIe 5.0系列八通道产品已实现量产。【新股日历】○一只新股28日申购德力佳代码732092,发行价46.68元,市盈率34.98倍,申购上限0.95万股,主营高速重载精密齿轮传动产品。